Web問い合わせの内容のSFDC連携について

こんにちは。

現在社内のシステム上「Web問い合わせ」でMarketoのフォームを使うことができず、

WordPressのフォームとMarketoを連携して、リードデータを入れています。

問い合わせ内容のテキストに関してはカスタムオブジェクトに格納し、履歴管理できるようにしております。

しかし、SFDCとカスタムオブジェクトの連携ができないため、

問い合わせ情報をSFへ連携出来ていない状況です。

（営業さんはフォームからの自動返信を元に対応しており、

活動などをSFに残せてないのが現状です。今後手動でSFに転記して運用するか、といった声も出ています。）

もっとSFを使った問い合わせ→営業へのパスを強化できればと思うのですが、

みなさんはどのように運用されていますか？

コアなケースなので難しいかもですが知見があれば教えていただけますと幸いです。

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Level 3

MarketoとSFDCの連携でアップデートできるSFDCのオブジェクトが限られているので悩ましいですよね。

SFDCでは、キャンペーンを利用されてますか？

もしも使えるようであれば下記のようなフローをお勧めします。

問い合わせの内容をSFDCと連携しているリードフィールドでアップデート

WordPressのフォームの内容が送られてきたTriggerで、SFDCのキャンペーンに追加する

SFDCのキャンペーンメンバーのオブジェクトないに問い合わせ内容を書き入れるフィールドを作っておき

SFDC側でキャンペーンに追加された際に、リードにある（Marketoがアップデートした）フォームの内容を

キャンペーンメンバーフィールドにコピーする。

SFDC内では、こんな感じの設定になります。

これで、キャンペーンメンバーのレポートが使えるようになります。

SFDCに直接データを追加する方法もあると思うのですが、

その場合にはすでにメールアドレスが存在する場合には追加しないなどの

ロジックが必要になるのが悩ましいところです。

その場合にはZapierを使うとよいかもですね。

Level 2

こんにちは。

例えばの方法としては、ケースやカスタムオブジェクトへMarketoからWebhookでデータを登録する方法など実現可能そうですかね？

WordpressとMarketoの連携次第かもですが、Wordpress→Marketoにリードデータと問い合わせ内容がインポートされたら

WebhookでSFDCへ登録するみたいな方法もできるんじゃないかな？と思い投稿しました。

ご参考になれば幸いです。

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