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将貴_安方
February 15, 2017

「the record is filtered in sfdc」セールスフォースリード同期のエラー解消方法について

  • February 15, 2017
  • 1 reply
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マルケトとセールスフォースのリード同期についてご相談させて下さい。

≪解消したい事象≫--------------------------------------------------

セールスフォースへ登録があり、マルケトへ連携していないリードが、

フローの「リードをSFDCに同期する」時にthe record is filtered in sfdcエラーで弾かれてしまう

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≪背景≫

弊社のセールスフォースに登録されているリード(メアド有り担当者情報)がかなりの件数があり、

今は営業活動にコアなリードの一部のみをマルケトと連携させています。

連携はセールスフォースの担当者情報にマルケト連携用のフラグを設置し、

指定の値のみマルケトに読み込まれる仕組みです。

一部のみ連携している理由として、営業対象以外にも競合、パートナーなど

営業プロセスでかかわりが発生する可能性がある企業の担当者情報は、

過去取得したらすべてセールスフォースに登録しているため、

全てを連携した場合に、コスト面で費用対効果が合わなくなってしまうからです。

ただ、マルケトに同期せずSFDCにリード登録がされていると

CV時に「リードをSFDCに同期」のフローでセールフォースに自動でリードを送りこむときに

the record is filtered in sfdcで弾かれて返ってきてしまいます。

しかし、フォーム入力が完了したリードは登録有無にかかわらずSFDCへ全て同期させたいため、

「マルケトへの連携無・セールスフォースへの登録有」のリードも同期をさせたいと考えております。

解消できる効率の良い方法を模索しているのですが、

何か良い方法ありますでしょうか・・・

何卒、よろしくお願い致します。

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1 reply

Eri_Shimomura1
Level 2
February 15, 2017

こんにちは。マルケトの下村です。

エラーメッセージと「マルケト連携用のフラグを設置」との情報から、カスタム同期フィルタ(マルケト連携用のフラグ)の条件を満たしていないのでSync back(SFDCに同期して、その成否の結果を戻す)ことができていないのではないかと思います。

つきましては、SFDC側のレコードで「マルケト連携用フラグ」が同期対象になるような値になっているか確認し、条件を満たしていないなら、条件を満たすように値を変更してください。その上で、再度Marketo側からSFDCへ同期を実行して頂いていかがでしょうか。

もしこの方法でうまくいきましたら、今後は「リードをSFDCに同期する」前のアクションで、「値の変更」で「マルケト連携用フラグ」のフィールドの値を同期対象になるようにセットしてから、「リードをSFDCに同期する」のフローアクションが実行されるようにしていただければと思います。

ただ上記の方法でうまくいかない場合はサポートへケースにてご連絡ください。