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1004298-Mi
Level 1
February 6, 2023

SFDCとの同期について

  • February 6, 2023
  • 1 reply
  • 62 views

お世話になっております。

SFDCとの同期について以下の点で悩んでおります。

ご教示いただければ幸いです。

 

①取引先責任者との同期の停止

Marketo⇒SFDC方向の同期について、取引先責任者との同期を停止することは可能でしょうか？

意図としては、SFDCの取引先責任者のメンテは全て人の手によって行い、システムからのデータは全て一旦はリードに入るようにしたいです。

②特定のリードとの同期を停止

例えば、SFDCでカスタムフィールドを作って、値が～の場合同期を停止するという処理はできますでしょうか？

 

宜しくお願い致します。

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1 reply

Ken_Aizawa
Ken_Aizawa
Level 3
February 6, 2023

@1004298-mi さん、こんばんは
①については、ぱっと思いつかないです。。。
SFDCTypeがLead→Contactに変わった時に連携切れるといいと思ったのですが、その手段が無さそうです。。。
また、Salesforce側で取引開始済みになったリードはもう更新不可の状態になってしまったような気がして、Salesforce側でも見えなくなるんじゃないかと。。

 

②のほうは、「カスタム同期フィルター」の設定をすることで、Salesforce側のLead/Contactの特定フィールドの値によって同期を遮断することが出来た気が、、、したのですが、ネット検索してもヒットしなくて。。うーん、勘違いだったかな。。また、Marketoサポートに依頼をして設定してもらう必要があったかもです。。

あまり役立つ状況ではないかもですね、、、すみません。。
他の識者の方の回答を待てればと思います。。

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1004298-MiAuthor
Level 1
February 10, 2023

Aizawa様

ご連絡ありがとうございます。

 

いまだ解決はできておりませんが、引き続き調査を続けます。

 

宜しくお願い致します。

 

三宅

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