SFDCの取引先責任者を削除した後、marketoリードのSFDC取引先情報の同期を解除したい
Salesforce、SFDCとの連携で、お伺いさせてください。
弊社では、SFDCを導入しております。
SFDCにいるリードや取引先責任者は、セールスが追跡する必要があるお客様のみ残しており、
marketoでメールを配信するだけのお客様は、SFDCから削除する運用にしています。
例えば、企業を退職しても、引き続き自社からの情報提供が欲しい場合は、SFDCでこの取引先責任者を削除しますが、marketoには残しています。
marketoでは、一度SFDCで取引先責任者になると、顧客詳細画面から企業情報、つまり企業名を変更できなかったので、スマートキャンペーンで修正したのですが、
もともと紐づいていた企業情報が更新されると、marketoにいる退職した人の企業名も、元の企業名に戻されていました。
サポートに質問したところ、
SFDCで取引先責任者を削除して、marketoとSFDCの取引先責任者の連携はなくなったが、marketoとSFDCの取引先の連携は残っている、ということでした。
marketoでは、既に企業を退職しているため、仮に「フリー」などの企業名にしておきたいと思っております。
解決策として、紐づいている取引先の同期を解除すればいいようなのですが、案として、
案(1) SFDCの取引先を削除し、再度新規作成する
案(2) marketoでリード情報を削除し、再度そのリードを新規作成する
案(3) SFDCでロールなどを制御し、一部の取引先は、marketoと連携しないロールで持たせる
でした。
案(1)と案(2)は、今回以外でも起こりうる事象なので、現実的ではなく、
案(3)については、新規で取引先も毎月機械的に追加されるので、marketo連携する取引先と、連携しない取引先の運用が複雑になり、こちらも難しいと考えています。
こういった、取引先責任者を削除しても、marketoでは引き続き残しておきたい、という稀なケースなのかもしれませんが、
何かいい案、運用方法などがございましたら、お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。