SFDCの取引先責任者を削除した後、marketoリードのSFDC取引先情報の同期を解除したい | Community
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February 8, 2023

SFDCの取引先責任者を削除した後、marketoリードのSFDC取引先情報の同期を解除したい

  • February 8, 2023
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Salesforce、SFDCとの連携で、お伺いさせてください。

弊社では、SFDCを導入しております。
SFDCにいるリードや取引先責任者は、セールスが追跡する必要があるお客様のみ残しており、
marketoでメールを配信するだけのお客様は、SFDCから削除する運用にしています。

例えば、企業を退職しても、引き続き自社からの情報提供が欲しい場合は、SFDCでこの取引先責任者を削除しますが、marketoには残しています。

marketoでは、一度SFDCで取引先責任者になると、顧客詳細画面から企業情報、つまり企業名を変更できなかったので、スマートキャンペーンで修正したのですが、
もともと紐づいていた企業情報が更新されると、marketoにいる退職した人の企業名も、元の企業名に戻されていました。

サポートに質問したところ、
SFDCで取引先責任者を削除して、marketoとSFDCの取引先責任者の連携はなくなったが、marketoとSFDCの取引先の連携は残っている、ということでした。

marketoでは、既に企業を退職しているため、仮に「フリー」などの企業名にしておきたいと思っております。

解決策として、紐づいている取引先の同期を解除すればいいようなのですが、案として、
案(1) SFDCの取引先を削除し、再度新規作成する
案(2) marketoでリード情報を削除し、再度そのリードを新規作成する
案(3) SFDCでロールなどを制御し、一部の取引先は、marketoと連携しないロールで持たせる
でした。

案(1)と案(2)は、今回以外でも起こりうる事象なので、現実的ではなく、
案(3)については、新規で取引先も毎月機械的に追加されるので、marketo連携する取引先と、連携しない取引先の運用が複雑になり、こちらも難しいと考えています。


こういった、取引先責任者を削除しても、marketoでは引き続き残しておきたい、という稀なケースなのかもしれませんが、
何かいい案、運用方法などがございましたら、お教えいただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

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1 reply

Ken_Aizawa
Level 3
February 8, 2023

@kyw さん、こんばんは

 

うーん、たしかになかなか難しいですね。

サポートの方の1~3の提案が実施難しいこともなんとなく理解できます。。


> marketoでは、一度SFDCで取引先責任者になると、顧客詳細画面から企業情報、つまり企業名を変更できなかったので、スマートキャンペーンで修正したのですが、
> もともと紐づいていた企業情報が更新されると、marketoにいる退職した人の企業名も、元の企業名に戻されていました。


この部分でのジャストアイディアですが、、、

 

御社のSalesforce側で、手動でダミー取引先(Account)を作成することは可能でしょうか?
例えば「フリーランス専用取引先」という感じの実在しない会社名で作成しておき、削除実施したい取引先責任者は全て、このダミー企業の下に付け替えてしまえば、Marketo側はダミー会社名で見えますし、Salesforce側ではこのダミー企業配下の取引先責任者には営業活動も追跡もしないようにする、と。

 

ただ、これだとSalesforce側で削除するわけではないので、Salesforce側での削除が必須でしたら満たさない案となりますが、、、

 

kywAuthor
Level 1
February 9, 2023

あいざわさま

 

コメントありがとうございます。

ダミーの取引先を作成することも検討しましたが、企業名(取引先名)が異なるので

それが避けれる方法があれば、、と思っておりました。

 

ダミーも候補に入れて社内に提案しようと思います。

ご回答ありがとうございました!

Ken_Aizawa
Level 3
February 10, 2023

@kyw さん、
そうですね、どうしてもメリットデメリットがそれぞれありますし、デメリットが少ない選択肢を選ぶのもありかと思いました~

 

   あいざわ