SFDCと相互同期されている項目にメール送付をトリガーにチェックを付けたい | Community

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SFDCと相互同期されている項目にメール送付をトリガーにチェックを付けたい

Forum|Forum|7 years ago
June 7, 2019
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トクバイのナガイと申します。表題の通り、SFDCと相互同期されている項目に対して、メール送付をトリガーにチェックマークを付けたいのですが、どのようにキャンペーンを組むのが良いでしょうか。初歩的な質問となってしまい恐縮ですがどなたかご教授くださると幸いです。ちなみにこちらの記事は閲覧しており、クオリフィケーションルールを使う方法がありそう、ということだけ認識しております。https://www.lucidas.co.jp/marketo-qualification-rules.html

#salesforce objects sync‌

Marketo

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Level 3

メール送信をトリガーに、対象の項目の値を変更すればいいんですよね。

チェックボックスになってる項目は、ONが真、OFFが偽です。

メール送信は1回きりなんですかね。であるなら、スケジュールは、顧客に対して１回ですね（これがクオリフィケーションルールです）

スマートリストで、メール送信完了をトリガーにして、

フローで、チェックマークを入れたい項目を選び、新しい値を「真」にして、

スケジュールで、クオリフィケーションルールを「1回のみ」にして、「有効化」する。

ご参考まで。

和子_永井Author

Level 1

谷風さん

早速のご回答ありがとうございます。

教えていただきました方法で、行いたいことができそうです。

大変助かりました。

ご丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。

永井

Level 3

お役に立てたようでよかったです。

スマートキャンペーンは、いろいろいじってみることをお勧めします。

スマートリストの「キャンペーンメンバーの表示」タブで、自分が作ったトリガー/フィルターで抽出できるリードを一覧化すれば、そのトリガー/フィルターがうまく動くかどうかもわかります。

谷風