SFDCで項目を作った際のマルメトとの連携と運営について

@卓 大友 さん、こんにちは

2つ作られるのですが、「挙式日」の方はCRMフィールドマップが空で、「挙式日（L）」の方はCRMフィールドマップが「WEDDING_DATE__c」になっていたり、両方とも空だったりします。 パターン的には1つだけ作られたり・・・SFDCで項目を作成された際のマルケトへの連携のタイミングと、2つ作られる理由が知りたいです。

Salesforceとの連携においてアルアルなケースですね

なんとか(L)とか、なんとか(C)とか、なんとか(A)とか。。。。。出来てしまう話ですね。（なぜL,C,Aかというのは、Lがリード、CがContact/取引先責任者、AがAccount/取引先です）

あと、1度マルケト側で作られた項目のメンテナンスは可能でしょうか？

残念ながら、MarketoとSalesforceのField Mappingは、一度それが出来てしまうと、ユーザー側（ユーザーでのAdminを含む）で修正はできない。と思ってください。ただし、Caseをあげて、サポートに依頼すればそこを手直ししてもらうことも可能です。

大原則は、

あるマルケトのField（かりにAとしましょうか）は、SalesforceのLead ObjectでのAフィールド、SalesforceのContact Object(取引先責任者)でのAフィールドと、それぞれ繋がる。というのが基本です。Salesforce側からみると、LeadとContactは別々のデータで管理されていますが、他方でLead >> Contactに進化する（コンバートする）という流れがある都合上、こういう一見ややこしいことになるんですよね（まぁ、慣れれば違和感なく使えますが、管理する方は結構たいへん）。

↓最初は、こういう状態（PersonとLeadが繋がっている）で始まるのだけど、

↓LeadからContactにConvertされると、こうなる。。。と。

なので、Mappingを表すなら、こうですね。

なのだけど、Mappingは必ずしもLead/Contactの両方との接続がMUSTなわけではなくて、

１）Lead/Contactの両方と接続

２）Leadだけ接続

３）Contactだけ接続

４）Lead/Accountの両方と接続

５）Accountだけ接続（。。。。Accountだけもあったよなぁ？もしかしてない？。。。言っておいて自信なしｗ）

６）いずれにも接続されていない（MarketoダケでのField）

というパターンがあります。

なお、LeadとContactは、基本的にはMarketoとSalesforceの間で双方向にデータを書き換えますが、AccountはSalesforceのデータをMarketo側から書き換えることは出来ない。というのが基本です。（なんだけど、Syncとしてデータを渡さないが、Marketo側の値だけ書き換わっていて、MarketoとSalesforceでデータが一致しなくなる。。。なんてことも）

そして、手順を間違えると、同じField名なのに、(L)とか(C)とか(A)といった別物のFieldがMarketo側に作られてしまい、混乱の要因になる。という落とし穴がまっています。

いずれにしても、繰り返しますがMappingはサポートにご相談してみてください。サポートで対応できる部分もあるようなので。

以上、ご参考までに。

-Yamada