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May 30, 2022

Salesforceとの連携に関して

  • May 30, 2022
  • 1 reply
  • 97 views

先日Marketoを契約して、まだ設定の段階です。

わからないことが多くご質問させていただければと思います。

 

Salesforceとの連携の部分で、現在は取引先責任者と連携させています。(リードの利用はなしです。)

そして、その取引先責任者に紐づく商談のフェーズ(A,B,Cなど)でスマートリストへの追加を定義しようと考えていたのですが、トリガの項目には「商談の更新」や「商談の追加」しかなく、フィルターの項目にも商談フェーズに該当する項目がなさそうなので、初期フェーズで定義ができなく困っております。

 

なにか解決策などございますでしょうか。

お力添えいただけますと幸いです。

 

 

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1 reply

yukotakagi1
Level 3
June 1, 2022

こんにちは。

 

MarketoのTriggerで、フィルターを追加するのは、ここからできます。

(画像右上の青の部分。)

 

ここで、Stage(多分これが日本語環境だとフェーズだと思います)を選択すると、

画像にあるようにStageの名前がフィルターとしてつかえます。

 

 

NaokiInAuthor
June 30, 2022

こんにちは。

ご回答いただきありがとうございます。

Salesforceとの連携がうまくいっておらず、Stageにフェーズが出ていなかったようです。

現在は解決いたしました。

また何かありましたらご質問させてください。