Sales Insightの設定について | Community
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洋_高嶋
Level 1
November 16, 2017

Sales Insightの設定について

  • November 16, 2017
  • 1 reply
  • 184 views

御世話になります。デジタルアーツ㈱の高嶋と申します。

SalesForceのMarketo Sales Insightについてご質問させてください。

現在インサイドセールスではMarketo諸機能とMarketo Sales Insightも使っています。

この度フィールド営業にも、Marketo Sales Insight部分のみ使わせたい状況となります。

一応公開設定はある程度できているのですが

新しく設定したフィールド営業のアクションタブ?(Marketoメールの送信や、Marketo内に表示)

だけ出てきません。

Marketoメールの送信をさせたいので、タブを表示させたいのですが

ここの設定についてご教授いただけませんでしょうか?

または、もし記載してあるマニュアルページなどあればご共有頂ければ幸いです。

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1 reply

洋_高嶋
Level 1
November 16, 2017

自己解決致しました。

SaleForce上のみにあるリード(Marketo連動していない)ものについては

insight自体は表示されますが、Actionのドロップダウンリストは表示されないみたいでした。

Marketo連動し、Marketo上にデータが作られた途端リストも登場しましたので、解決です。

お騒がせしました。

November 17, 2017

こんにちは、freee 嶋田です。

すみません、自己解決されたということですが、おっしゃるとおり紐付いていないと、SalesInsightの画面には「注目のアクションなし」「ウェブアクティビティなし」など、何もデータがないことのみが表示され、SalesInsightの画面右上にでてくる「アクション」という項目自体がなくなります。Qualified Leadになると、「アクション」という項目が出てくると思います。


蛇足ですが、Chromeのアドインやリードビューからの複数送信も便利ですよ!
ChromeでGmailにMarketoメールアドインをインストールする - Japanese - Product Documentation

Marketoセールスインサイトにある複数のレコードにメールを送信する - Japanese - Product Documentation

洋_高嶋
Level 1
December 27, 2017

デジタルアーツ 高嶋です。

大変いまさらながらで恐縮ですが

コメント有難う御座いました。

何とか運用に乗ってきました。

頂いた「Marketoセールスインサイトにある複数のレコードにメールを送信する」も活用させて頂きます!