Marketo⇔Salesforceの連携アカウント変更の影響範囲 | Community
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takuma_hashimot
takuma_hashimot
February 18, 2020

Marketo⇔Salesforceの連携アカウント変更の影響範囲

  • February 18, 2020
  • 1 reply
  • 145 views

MarketoとSDFCの連携アカウントを変更しようと考えています。

（社内のセキュリティの問題）

 

すでに連携済みのアカウントを全くことなるアカウントに変更された経験のある方はいらっしゃいますか？

 

もしいらっしゃれば、

具体的な作業フローと変更による影響範囲・懸念点などご存知でしたら伺いたいです。。。

 

何卒、よろしくお願い致します。

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1 reply

友子_方城1
友子_方城1
Level 2
February 20, 2020

はじまして、方城と申します。

 

過去にMarketoとSalesforceの連携に使用していたアカウントを

全く別のアカウントに変更した経験があります。

その際は、念の為、サポートの窓口にも懸念点など確認して進めたのですが・・・・

覚えている範囲内でお伝えします。

 

①新しいアカウントは古いアカウントと

全く同じプロファイル権限、フィールド権限で準備。

②新しいアカウントに変更。

 

という手順でした。

 

懸念点と影響範囲としては・・・

・プロファイル権限を間違えると、

例えば・・・パスワードの有効権限を設定してしまうと

期限が切れるとその都度、連携用のアカウントのパスワードの変更の必要が生じます。

 

・フィールドの権限を間違えると、これまでできていた同期ができなくなったり

不要な同期が開始されます。

 

また、何か思い出したら、追記いたします！！！

 

    takuma_hashimot
    takuma_hashimotAuthor
    February 20, 2020

    方城様

     

    神様のような投稿ありがとうございます！！

    大変うれしいです。

     

    当社のCS担当に伺った際は、詳細に話を聞きたい場合は、

    ミニマムで¥132,000=4Hの有償テクニカルコンサルサポートを受ける必要があると言われたのですが、

    サポートへのケースの提出でもある程度の情報は聞けるのですね。

     

    ちなみにプロファイル権限は理解しているのですが、

    フィールド権限はどこで設定・制御していますか？？

     

    ※当社での導入担当がすでに退職していまして、念の為、可能な限り覚えている範囲の細かいことを伺いたいです。

    友子_方城1
    友子_方城1
    Level 2
    February 21, 2020

    おはようございます。方城です。

     

    有償テクニカルコンサルサポートの詳細はわからないのですが・・・

    「基本の作業は自社でするので、参考までに影響範囲を教えてほしい」ということであれば

    ケースで回答いただけると思います。

     

    フィールド権限については、DOCSの以下について記載があります。

    ▼Enterprise/Unlimitedの場合

    ステップ2/3：Marketo用のSalesforceユーザーを作成する（Enterprise/Unlimited）

     

    導入担当者の方が退職されているのですね・・・

     

    私が作業した際は、

    MarketoとSalesforceで現時点で連携している項目についてExcelにまとめ

    新しいカウントのフィールド権限と照らし合わせる・・・という作業もしました。

     

     

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