作成日/更新日：2025年05月09日｜読み終わるまで：7分

この記事の対象者

本記事は、以下の方を対象としています。

• Marketo と Salesforce を連携してご利用中のご担当者様

• カスタム同期フィルターを導入・運用されている管理者様

• 同期設定の見直しを検討中のマーケティングまたはシステム管理者様

カスタム同期フィルターの設定方法については、以下の記事で解説しています。
SFDCカスタム同期フィルタについて(Custom Sync Filter)

本記事の内容

本記事では、以下の内容をご案内します。

• カスタム同期フィルターの仕組みと同期挙動

• Marketo と Salesforce の同期制御方法

• データ不整合やトラブルを未然に防ぐための運用ルール

カスタム同期フィルターとは

Salesforce と Marketo 間で、同期対象レコードを制御する仕組みが「カスタム同期フィルター」です。
たとえば「Marketo同期」などのカスタム項目を Salesforce 側に作成し、その値（True/False）によって同期可否を制御します。
この設定により、Marketo に不要なレコードが取り込まれるのを防ぎ、効率的なデータ管理が可能になります。
以降の説明では、Salesforce 側にカスタム項目「Marketo同期」を作成し、この項目の値が True のレコードのみを Marketo と同期する構成を前提としています。

同期挙動の原則

• Salesforce 側の「Marketo同期」が True の場合のみ、同期が許可されます。

• Marketo 側で「Marketo同期」を True に変更しても、Salesforce 側が False のままでは同期されません。

同期と削除の動作の注意点

1. Salesforce 側でリードを削除する場合

• 「Marketo同期」が False の状態でリードを削除すると、Marketo に削除した情報が同期されません。
  その結果、Marketo 側にリードが残り、マージや削除に失敗する可能性があります。

推奨対策： Salesforce 側でリードを削除する前に、「Marketo同期」を 必ず True に変更してください。

2. 「Marketo同期」のデータ値変更とその影響

「Marketo同期」を変更する操作は、どちらのシステムで作業するかによって動作が大きく異なります。
以下のルールに従って操作することで、Marketo と Salesforce 間の整合性が保たれます。

同期対象外にする場合（False に変更）

• Marketo 側から「Marketo同期」を False に変更してください。

理由：
Salesforce 側で False に変更すると、その瞬間に同期が停止し、変更された更新情報が Marketo 側に反映されません。
一方、Marketo 側で情報を変更すれば、その更新内容が Salesforce に正しく反映され、同期も停止します。

同期対象に戻す場合（True に変更）

• Salesforce 側から「Marketo同期」を True に変更してください。

理由：
Salesforce 側で True に変更すると、その情報が Marketo 側に同期され、再び同期対象に復帰します。
Marketo 側で True にしても、Salesforce が False のままでは同期は開始されません。

運用ルールまとめ

同期挙動一覧表

以下は、Marketo・Salesforce 両側での「Marketo同期」変更に伴う同期挙動を整理した一覧表です。

テスト：SFDC カスタム同期フィルターの理解度チェック

1. カスタム同期フィルターを利用している環境で、リードを削除する前に推奨される操作はどれですか？

A. Marketo 側のリードを先に削除する
B. Salesforce 側で「Marketo同期」を False に変更してから削除する
C. Salesforce 側の「Marketo同期」を True に変更してから削除する
D. Marketo 側で「Marketo同期」を True にしてから削除する

2. 同期対象からレコードを除外したい場合、「Marketo同期」の操作はどのように行うべきですか？

A. Salesforce 側で「Marketo同期」を False に変更する
B. Marketo 側で「Marketo同期」を False に変更する
C. 双方同時に「Marketo同期」を False に変更する
D. どちらのシステムで変更しても問題ない