Marketo上で作成したエントリーフォームの情報をSFDCへ取り込みたい

@卓 大友 さん、こんにちは

複数のFieldでメール配信制御を別々に管理し、かつ、それをSalesforce上のUIからも操作・閲覧する。といったことは可能です。

ただ、標準のメール配信のフィールド（Unsubscribed）は、専用Fieldとしての専用機能があり、その部分は使えないので要注意です（最後に補足します）。

MarketoとSalesforceでのContact(取引先責任者)/Lead(リード)/Account'取引先)のObjectについての連携（普通にSalesforceとの連携というと、まずはこの３つのObjectが標準の連携先）ですが、まず、これらの初期設定は終わっている、として回答します（たとえば、Last Name、First Nameといった各Fieldの値は、Marketo/Salesforceのどちらか一方で値が変更されれば、その値がもう片方にも反映される状態になっている）

今回は、MarketoのPeople(担当者)に作られた、各メール配信停止のTrue/Falseを制御するためのCustom Fieldと、SalesforceのContact又はLeadに作られた、対となるCustom Fieldととの間での「データ同期」だと思いますが、Custom Fieldの同期のときに確認すべきは２点です。

１）MarketoとSalesforceの間で同期させたいフィールドの対象の指定が適切か？（MarketoのUIで確認します）

２）Salesforce上に存在する、「Marketo同期のためのユーザー」に対して、そのFieldへのアクセス権は適切か？（SalesforceのUIで確認します）

１）も２）も、それぞれに管理者としてUIにアクセスする必要があります。

まず１）ですが、SalesforceのContactとLeadのどちらでも使う場合は、下記のように２つのFieldが、"CRM Field Map:"に正しく出ているか確認してください。

ここがNoneなら、そもそもそのMarketoのFieldはSalesforceに繋がってないですし、１つしかないなら、ContactまたはLeadのどちらかとしか繋がってません。

下記の例は標準であるFieldの「Address」の例ですが、この場合、SalesforceのLeadでは「Street」、Contactでは「MailingStreet」というAPI名のFieldに繋がっています

ちなみに、名称は基本的にAPI名であって、SalesforceのUI上で表示しているフィールドの名前（＝ラベル名）とは違うので要注意です。API名は、SalesforceのUIから管理者なら確認できます。

２）については、SalesforceとMarketoの同期設定をしたときに、Salesforce上に、そのための「ユーザー」を作ったと思います。そのユーザーが、該当のFieldを読み書き（Read/Write）できる権限を、Salesforce上でもっているか？を確認してみてください。権限がないと値を変更することができません。

まずはこの２点を確認してみてください。１）のMappingの変更をする場合、MarketoのUIからは出来ない部分もあるため（たとえば既にMapされているFieldを、別のFieldにMapするよう変更するなど）、必要に応じてMarketoのサポートに依頼して個別対応してもらう必要があります。

最後に、メール配信の停止制御を、標準の「Unsubscribed」ではなく、別のFieldを作って運用する場合の注意点があります。

標準のUnsubscribedのFieldは、特別な機能を持っています。それは、「同じメールアドレスが、データベース上に他に存在していたとしても、全ての同じメールアドレスのデータに対してUnsubscribedが自動的に機能する」ということです。

Marketo単体で利用している場合は、通常の運用をしている限り、同じEmailアドレスで、データベース上に複数のPeople（担当者）が作られることは、基本ありません。ですが、CRM(Salesforeなど)との連携をしていたり、APIでのシステム連携をしている場合は、同じEmailアドレスでデータベース上に複数のPeopleが出てくる。ということは「ふつーにあります」。Salesforceなどは、同じメールアドレスだろうが、いくらでも担当者（＝ContactやLead）を作成できるからです。

となったときに。。。。。

たとえば、yamada@example.comというレコードが２つあったとします。

そして、Formから「Aメール配信停止」を登録して、確かに「Aメール配信停止：True」になりました。

ただ、２つあるうちの「１つ」しか、Formからの値変更は反映されません。

なので、

１番目は「Aメール配信停止：True」

２番目は「Aメール配信停止：False」

の状態です。

このときに、「Aメール配信停止：False　の人」

というスマートリストで配信先をつくってしまうと。。。。。

もちろん、１番目は、そのスマートリストに該当しないので、スマートリストに入りません。

しかし、２番目は、Falseなので、スマートリストに入ります。＝メールが送られてしまいます。

おいおい。。。。。Aメール配信停止　とFormからしたのに、またきたぞ？

ということになります。

実は標準のUnsubscribedのFieldは、ここの制御が違います。

先の例でいうと、１番目、２番目の「いずれかのUnsubscribed」の値がTrueになると、同じメールアドレスをもつ全てのレコードにたいして「Unsubscribedとする」という制御を自動的にしてくれます。そのため、前の例のようなことが発生することなく、同じメールアドレスで複数存在していても、メール配信がきちんと止まります。ここが標準Unsubscribedフィールドの特徴です。

という点で、設計上の考慮が必要なのでご留意を。

-Yamada