Level 1

Marketoの部署（Department）をSFDC LeadとSFDC Contactのカスタムオブジェクトとデフォルトオブジェクトに同期させる

MarketoとSFDCのリード、取引先責任者を同期していて、双方のサポート駆使しながら解決した備忘です。

他のユーザーさんがどう解決しているか気になります。

背景：

SFDC Leadに部署（Department）が存在しない

Marketoの部署（Department）はSFDC Contactの部署（Department）とデフォルトで同期

Department　⇔　Department(SFDC Contact)

問題：

SFDCで取引開始した際にMarketo側で入力した部署が取引先責任者の部署に引き継がれない

→取引開始時にSFDCの部署が空欄のため、Marketo側の部署情報が空欄で上書きされる

SFDCで SFDC LeadのカスタムオブジェクトをSFDC Contactの部署に「リードの項目の対応付け」不可

解決方法：

SFDC Lead、SFDC Contactにカスタムオブジェクトを作成し、ワークフローを使って内容を引き継がせ、Marketoケースを利用してリマップを申請する。

構築手順：

以下参考

作成オブジェクト：

部署M：DepartmentSync__c (SFDC Lead)

部署M：DepartmentSync__c (SFDC Contact)

※リードの項目の対応付けをしておく

SFDCワークフロー：

取引先責任者作成時にDepartmentSync__c (SFDC Contact) →Department(SFDC Contact) を実施

リマップ申請：

Department

- DepartmentSync__c (SFDC Lead)　←追加

- Department（取引先責任者）

動作は以下の通り

１．Department　⇔　DepartmentSync__c (SFDC Lead)

２．取引開始：DepartmentSync__c (SFDC Lead) → DepartmentSync__c (SFDC Contact)

３．ワークフロー：DepartmentSync__c (SFDC Contact) →Department(SFDC Contact)

４．取引開始後：Department　⇔　Department(SFDC Contact)

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Level 6

@Yusuke Mameda さん、

弊社でも事の成り行きは違いますが、同じ形になってますね。

>>Marketoケースを利用してリマップを申請する。

この件ではないですが、導入初期のころ、Sync先のフィールドを変えることがCaseでお願いしたらできる。という事実を知らなかったので、知るまで余計なことに時間を使ったことはありましたね。

-Yamada

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