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A
Anonymous
October 23, 2017

Emailの重複排除

  • October 23, 2017
  • 1 reply
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SalesforceとMarketoを同期させているのですが、Salesforceで個人取引先を有効化し個人と法人の両レコードを管理している関係でSalesforce内のメールアドレスをユニークにするのが非常に難しい状態です。

一方で、Marketoではmunchkinの「Associate Lead」やREST APIの「Push Lead to Marketo」を利用予定なので、Emailがユニークになる状態にしたいと考えています。

無茶なことかもしれませんが、Salesforceと同期した状態で、SalesforceではEmailが重複した状態のまま、Marketo上のEmailをユニークにする手立てはありますでしょうか。

Just ideaですが、例えば以下のようなスマートキャンペーンは設定可能でしょうか。

(①③が可能であることは確認したのですが、②の方法がわかりません)

●条件(スマートリスト)

①重複フィールド：メールアドレスが一致

●フロー

②データ値の変更：新レコードのカラム値で旧レコードのカラム値を更新する

③顧客の削除：CRMからの削除 False

または、他に重複を排除する方法があればご教授いただきたいです。

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    1 reply

    A
    Anonymous
    October 25, 2017

    安竹です。

    salesforce 側でメアドが重複（同じメールアドレスの取引先責任者が複数ある）していて、その中のどれか一つを選ぶ（例えば、フラグをつけて True にするとか）ことができるようでしたら、

    一番簡単な方法としては、salesforce と Marketo の間でフィルター設定を行うことになります。

    https://nation.marketo.com/docs/DOC-4760#CRM24

    https://nation.marketo.com/docs/DOC-4760#CRM25

    1. salesforce でカスタムフィールド（例: marketo_renkei）を作成する

    2. マルケトに連携したいレコードの　 marketo_renkei を True にする

    (ここで、marketo_renkei がマルケトに連携されることを確認）

    3. サポートにケースを作成し、marketo_renkei=True のときだけマルケトに連携するように依頼

    4. マルケト側から、market_renkei=False のものを削除

    という流れでしょうか。。。

    A
    Anonymous
    October 25, 2017

    やはり、「Salesforce側で一意にした上で連携する」というのがあるべき姿ですよね。

    ありがとうございます。

    Taishi_Yamada
    Taishi_Yamada
    Level 6
    October 26, 2017

    @純 本多 さん、こんにちは

    >>やはり、「Salesforce側で一意にした上で連携する」というのがあるべき姿ですよね。

    確かにそれができればSimpleではあるのですけど、それがBestとは限らないです。

    Salesforce側でどのような管理運用をするかにもよりますし（前向きな話）、やむを得ず、それを受け入れないとならない（後ろ向きな話）ことも、よくあります。たとえば、Marketoの管理者と、Salesforceの管理者が別々であったり、Salesforceの中でも用途によってさらに別れていたりして、Marketo管理者の一存だけでは”Email重複完全排除”という旗振りが難しい場合。。。などですね。

    なので、安竹さんが示されたように、一定の条件のレコードはMarketoにはSyncさせない。ということを上手く使い分けながら、MarketoではEmailをユニークにしておいて（Email重複するレコードを発生させない）、という運用は結構見かけますね。世界的に進んだインテグレーションをしている企業でも、そういうことはされてますよ。

    ただし、それを目指すと、どうしてもシステムのデザインがヤヤコシクなります。ヤヤコシクなればなるほど、後々でボディーブローのようにダメージが出てきますので、極力シンプルな設計を目指す。というのは常に大事なところです。。。。なので、まずは、単純にEmailの重複はしない＆させない。という起点からスタートするのは大事です。

    ご参考までに。

    -Yamada

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