「顧客マージ」について | Community
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悠_竹内
Level 1
November 10, 2019

「顧客マージ」について

  • November 10, 2019
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お世話になっております。

ヘルプには記載が無くお教えいただけましたら幸いです。

弊社Salesforceとマルケトを連携しております。

BtoCの為Salesforceでは「個人取引先」の利用となっております。

マルケトのヘルプには

重複リードを探してマージする - Japanese - Product Documentation 

Caution

Salesforce のPerson(個人)アカウントを使用している場合は、Marketoでのリードのマージがうまくいかないことがあります。可能であれば、Salesforce上でレコードをマージしてください。

と記載があるのですが、Salesforce上ではリードは一人しか作成されておらず、マルケトでマージするしかない状態です。

ですがマルケトでマージをしようとしてもエラーがでてできません・・

「SFDC側のデータ整理が必要でして、」とマルケトの方には言われているのですが、詳細を教えてもらうことは出来ない為、

ここに参加していらっしゃる方で解決策をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?

基本はSalesforceからマルケトにリードが入る感じになっているのですが、

同時にマルケトのフォームにも入力されることが出てきて、マルケト上で重複が出来てしまう状況です。

マルケトからSalesforceにはなぜかリードは連携されません。

ご存知の方是非お教えいただけると助かります。

どうぞよろしくお願い致します。

竹内

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