「顧客を作成」トリガーのソースの種類について | Community
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January 21, 2019

「顧客を作成」トリガーのソースの種類について

  • January 21, 2019
  • 2 replies
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こんにちは、エイトレッドの高岡です。

「顧客を作成」トリガーについて質問させてください。

マルケト内のDBに顧客が作成されたら…というトリガーですが、そのリードソースって結構な種類がありますよね?

Web form filloutなどはわかりやすいのですが、その他の意味ってそれぞれご存知の方いらっしゃいますでしょうか。

Screenshot - 2d86c25a14c95f4865822bbcb32de69c - Gyazo

これを聞く背景としては、マルケトから作成されたリードだけを抽出してフローを回したく、

その場合はWeb form filloutとList importだけで事足りるのか知りたい次第です。

※弊社でリードが作られるのは、フォーム入力かリストにCSVを直接インポート、Salesforceで作成されたリードが同期のタイミングでマルケトにも作成の3種類です

どうぞよろしくお願いいたします。

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2 replies

Taishi_Yamada
Level 6
January 24, 2019

@美咲 高岡 さん、こんにちは、

英語だとOriginal Source Type、でしたかね。

全部を網羅したようなリストを見かけた記憶はないですねぇ。。。。

↓たとえば、弊社だとこのようなものが出てきます(他にもありますが、部分例ということで)

Event partner

List import

New lead

Sales email

Web form fillout

Web link click

Web page visit

Web service API

Web service API - Import to list

salesforce.com

どこまでを「マルケトから」と見なすかによりますが。。。。まぁ、私の場合は、使うとしても、「salesforce.com」なのかを多少なにかデータを触るときに、参考にする程度ですかね。APIを通してつくられたり、Launch Pointを通して作られたりもあるので、ここを参考にしてというのは、私の場合は難しいですねぇ。。。。

普段使いとして、Acquisition Programは気にかけて面倒みるフィールドにしていますね。(どのProgramによってLeadが生成されたかを判定するために。)

以上、ご参考までに

-Yamada

Level 2
January 29, 2019

山田さん

お返事が遅くなり失礼いたしました。

やはり網羅された資料はないのですね。

大体の意味はわかるんですが絶対の確証が持てなく…

あまり大事なデータ更新のトリガーにするわけではないので、気楽に考えて使ってみようと思います。笑

Ayako_Kosuge
Level 1
January 25, 2019

こんにちは。ポーターズ小菅です。今年もよろしくお願いします。

収益サイクルモデルで新規顧客作成の際のステージの設定が一部うまくいってなかったのが昨年度途中で気づき、新年改めてマルケトの顧客の参照元タイプを見ながら育成のプログラムメンバーのクレンジングをしましたので、Web form filloutとかつい反応してしまいました。おそらく事足りるのではないでしょうか?

弊社の失敗例ですが複数の配信停止フォームがあるせいか、【配信停止のWeb form fillout】の人がナーチャリングプログラムに入っていたことがありました。

普通ないのかもしれませんが、お気をつけて…

【顧客を作成トリガー】で作成したほうがシンプルでよさそうですね。今、育成で【未開封の人にまたメールを送る】のプログラム作成中ですが、これでいいんだろうか???です。またこちらで質問させていただくと思いますのでよろしくお願いします

Level 2
January 29, 2019

小菅さま、お世話になります。

配信停止フォームのWeb foorm fillout…確かに見逃しがちですね。

フォーム入力の注目のアクションを書き込む時に、一度前職で入れ込んでしまったことがありました

顧客を作成トリガーって便利だと思うのですが、トリガーがたくさんあると結構重くなるのでリアルタイムで動いてほしいプログラムにだけ適用した方がいいかもしれないですね。

弊社ではActNowを作りたいのでトリガーにしようと思っていますが、緊急に動いてほしいものでなければ顧客を作成済み(だったような…)のフィルターを使って夜間バッチのほうが環境に優しいかもです。