質問：SFDCの商談のフェーズによって、MarketoからSFDCのToDo発行を制御できますでしょうか？

弊社ではMarketoとSFDCが連携をしております。

新規リード獲得時にSFDCに同期し、タスクの作成（ToDo作成）をMarketoにて設定しております。

基本的にはインサイドセールスが対応するので、インサイドセールスへToDo発行しているのですが、

SFDCですでに商談になっているものは商談所有者へToDo発行をしたいと思っています。

ですが、商談になっているものでも、フェーズ「失注」についてはインサイドセールスへToDo発行したく、

このような設定はMarketoにて可能でしょうか。

===============

SFDCに商談あり（フェーズ失注以外）→SFDCの商談所有者へToDo

SFDCに商談あり（フェーズ失注）→インサイドセールスへToDo

SFDCに商談なし→インサイドセールスへToDo

===============

どうぞよろしくお願いいたします。

This post is no longer active and is closed to new replies. Need help? Start a new post to ask your question.

A

Anonymous

お久しぶりです。Sansanの石野です。フラッシュアイディアであまり良い解決方法ではないですが。

商談の所有者をタスクの割当先に選択できなく、またスマートキャンペーンの制約の追加にも商談の所有者がでてこないため、

商談のカスタム項目に"商談所有者のID"が表示されるようにし。営業の数だけ分岐を作る必要がありますが、商談所有者のIDごとに分岐させタスク作成させる方法で商談所有者へのタスクの作成ができるのではないかなと思いました。webhookでAPIでタスク作成等もありかとは思いますがいかがでしょうか。

石野様、お久しぶりです。ご回答ありがとうございます。

「商談所有者のID」をキーに分岐を作るということですね。

1点教えていただきたいのですが、Marketo側の設定で「SFDCの商談有無」は確認できたのですが、SFDCの「フェーズ」を参照して分岐をつくる、という設定自体は可能なのでしょうか？

たとえば、

スマートリスト＞フィルター＞Salesforce＞商談あり

ではなく、SFDCの商談が「失注」→取引先カスタム項目フェーズ「失注」へプロセスビルダーで自動変更して、Marketoの企業属性情報とSFDCの取引先情報を同期させれば、

スマートリスト＞フィルター＞企業属性＞フェーズ（※カスタム項目）

みたいな設定ができそうだな、と思いました。

これで、取引先所有者へToDo発行であれば分岐もなくできそうかな、と思ってきました。

相談させていただいたおかげで頭の整理でできました。ありがとうございます。

タイミングみてトライしてみます。

A

Anonymous

商談フェーズを元にした分岐は弊社の環境では出来ていますので"フィルター>商談あり>ステージ"で出来ます。

弊社環境で見たところ、商談のフェーズはMarketo上では"ステージ"に置き換えられていました。こちらで確認できると思います！

Sign up