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August 19, 2016
Solved

【質問】過去のスコアを、新しいスコアリング設定に基づいて上書きすることは可能でしょうか。

質問です。

今回、スコアリング設定の大幅な変更を行いました。

各リードの現在のスコアを、新しいスコアリング設定に基づいたスコアとして

上書きしたいのですが、それは可能でしょうか。

アクティビティログにも内容を反映させたいです。

現状、過去のスコアリング設定は無効化しておりますが、

「マーケティング活動」の中にスマートキャンペーンとして残しております。

方法などありましたら、ご教授の程どうぞ宜しくお願い致します。

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Accepted solution
August 24, 2016

北村様

上記2つの質問に対し、ご丁寧に説明頂き誠にありがとうございます。

説明頂いた内容に沿って各種設定を実施した所、過去のアクティビティに対して再度スコア付けすることが出来ました。

お忙しい中恐れ入りますが、下記追加で質問させて頂けますでしょうか。

<質問>

過去のWEBページの閲覧回数に応じてスコア付けするフローは作成可能でしょうか。

<現状>

WEBページX(1回の閲覧でスコア+3として設定)に3回訪問している形跡がある場合、

9点ではなく、3点しかスコアされない(バッチ処理されない)状況です。

現在作成のスマートキャンペーンの設定は下記の通りです。

スマートリスト:フィルター「WEBページにアクセス済」

      指定の値と等しい「WEBページXのURL」

フロー   :フィルター「スコアの変更」

      変更「+3」

スケジュール:クオリフィケーションルールの編集

      キャンペーン フローで各リードを実行する:「毎回」

重ねての質問となり大変恐縮ですが、ご返答頂けますと幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。


杉山様

お世話になっております。メガ・トレードの北村です。

<質問>

過去のWEBページの閲覧回数に応じてスコア付けするフローは作成可能でしょうか。

ひとつのスマートキャンペーンで設定したスマートリストの、該当するリードに対して実行出来るフローは一度ですので、

仰る通り+9にはならないかと存じます。

実現する為には、スマートキャンペーンを複数作る方法があるかと存じます。(他に方法があればどなたかご教授頂きたいですが…)

杉山様が作成したように、以下のように作りますが、

スマートリスト:フィルター「WEBページにアクセス済」

      指定の値と等しい「WEBページXのURL」

これに加えて、「制約の追加」で「最小回数」というものを追加します。

1回目の訪問のスマートキャンペーンは「最小回数」が「1」。

2回目の訪問のスマートキャンペーンは「最小回数」が「2」。

こうする事でご希望の処理がかなえられるのでは無いかと存じます。

ただ、これだとバッチ処理になりますので、どの様にご利用されるかによりますが、

来訪者がアクセスした段階で過去のアクティビティに応じてスコアリングをしたいのであれば別の方法を考える必要があるかと存じます。

6 replies

August 21, 2016

お世話になります。メガ・トレードの北村です。

スコアリング設定について、回答させて頂きます。

■新しいスコアリング設定でリードのスコア上書き

何もしないと、現在まで積み上げたスコアにプラスされてスコアリングされます。

実現させたいのであれば、以下の方法がありそうです。

  1. カスタムフィールドで、リードにフラグを付けるためのフィールドを新規作成する
  2. スマートキャンペーンで、リードにフラグが付いているかどうかスマートリストで判定する
  3. フラグが付いていなければスコアをクリアし、リードに新しく追加したフラグを付ける
  4. フラグが付いていればそのまま新しいスコア設定を適用

つまり、フラグを活用する事で、今までスコアリングされてきたリードのスコアをリセットする訳です。

■アクティビティログにも反映

消したいという事でしょうか。ログの削除は出来ないので、積み重なってしまいます。

これについては方法が無いような気がします。

回答になりましたでしょうか。

以上、よろしくお願い致します。

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August 22, 2016

北村様

お世話になっております、杉山です。

本件早急にご返信頂きまして誠にありがとうございます。

■アクティビティログにも反映

頂いた旨、承知致しました。ご教授頂きありがとうございます。

■新しいスコアリング設定でリードのスコア上書き

下記追加で質問させて頂けますでしょうか。

1.カスタムフィールドで、リードにフラグを付けるためのフィールドを新規作成する

3.フラグが付いていなければスコアをクリアし、リードに新しく追加したフラグを付ける

→上記2項目について、リード全て(対象:数万件)に対して一括で行う方法はありますでしょうか。

フラグを活用する事で、今までスコアリングされてきたリードのスコアをリセットする

→試しに自分のアドレス(アカウント)の過去スコアをクリアしましたが、

過去のアクティビティまで遡っての再スコアは実行されませんでした。

やはり、新しいスコア設定に基づいたスコアリングは設定以降のアクティビティに限られるのでしょうか。

お忙しい中大変恐れ入りますが、ご返答頂けますと幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

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August 22, 2016

杉山様

お世話になっております。

メガ・トレードの北村です。

1.カスタムフィールドで、リードにフラグを付けるためのフィールドを新規作成する

3.フラグが付いていなければスコアをクリアし、リードに新しく追加したフラグを付ける

→上記2項目について、リード全て(対象:数万件)に対して一括で行う方法はありますでしょうか。

  1. 何らかのスマートキャンペーンを作成
  2. スマートリストで「データ値変更済み」を選択
  3. 作成したカスタムフィールドのフラグが空であるリードを取得する設定
  4. フローで該当したリードに対し行いたい処理を選択
  5. スケジュールの上のタブ「一度実行」で実行

こうすれば、フラグが付いていない多くのリードに対し、バッチ処理を走らせる事が出来ます。

ただ下記の書き込みを見る限り、成されたい事はクリアだけでは無いのかなと感じています。

フラグを活用する事で、今までスコアリングされてきたリードのスコアをリセットする

→試しに自分のアドレス(アカウント)の過去スコアをクリアしましたが、

過去のアクティビティまで遡っての再スコアは実行されませんでした。

やはり、新しいスコア設定に基づいたスコアリングは設定以降のアクティビティに限られるのでしょうか。

新しいスコアリング設定に基づいて、今までの(過去の)アクティビティも、この新しいスコアリング設定を通過した「新スコア」を各リードに反映させたい、という事でしょうか。

でしたら上記、説明が足りなかったかもしれません、申し訳御座いません。

上記フラグを使った説明にある「スコアをリセット」と言うのは0に戻すという意味です。

過去のアクティビティに応じたスコアリングは通常のキャンペーンでは成されないので、今日新しいスコアリング設定をしたとしたら、今日以降のスコアリングとなります。

もしどうしても過去のアクティビティも新しいスコアリング設定に反映させたい、と言うのであれば、

上記バッチ処理と同じように、新しいスコアリング設定をひとつひとつスマートリストに書き込み、該当リードに対しスコアリングするほか無いかも知れません。

つまり、新しいスコアリング設定が

A.メールを閲覧 でスコア+1

B.リンクをクリック でスコア+3

C.サイト内を閲覧 でスコア+10

などだった場合、何らかのスマートキャンペーンを作成し、「カスタムフィールドのフラグが空のリード」を探し、続けてAのアクティビティに該当するリードを探すスマートリストを設定し、スコアリングするフローを作り、実行します。

勿論同様にBもCも作ります。

多分これで出来るのでは無いかと思います。

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