複数のリードの「リード所有者」の一括変更は可能でしょうか? | Community
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Level 1
March 2, 2020

複数のリードの「リード所有者」の一括変更は可能でしょうか?

  • March 2, 2020
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お世話になっております。GEです。

 

各リードの担当営業の異動に伴い、「リードの所有者」が多数変更となります。 しかし、新しい担当営業を直接リストインポートしても海外のシステム管理者によってブロックされてしまいます。

 

また、添付ファイルを参照していただくとわかるのですが、リードを選択して、所有者を変更することはできました。ただし、1件のみで効率が良くないと考えました。

 

複数のリードの所有者を変更する効率い良い方法がございましたら教授お願いいたします。

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1 reply

友子_方城1
Level 2
March 3, 2020

はじめまして、方城と申します。

 

新しい担当営業ごとのリストはお持ちのとのことなので・・・

リストごとに、スマートキャンペーンを作成し

スマートリストで、新しい営業担当者ごとリードを抽出し

フローで「所有者の変更」で、新しい担当者を指定すれば良いのではないでしょうか?

 

意図と違った、アドバイスでしたら、申し訳ありません・・・・。