最適なリストインポートを選択するためのアプローチ
マルケトでは主に5 つの方法で新規リードを作成できます。
- リードデータベースで手動作成
- リストインポート
- フォーム入力
- CRM 経由のリードまたはコンタクト(取引先責任者)
- API経由
リストインポートとフォーム入力、2つインポート方法は自動的にメールアドレスの重複を排除します。
重複をできる限りなくした方がマルケトの機能を使いこなす上で都合の良い事が多いと思います。
マーケティングチームが新規リードを作成する場合は、できる限りリストインポートもしくはフォーム入力を利用することを推奨します。
また、マーケティング経由かセールス経由か。リードの区別やレポートもうまく実行できるようになります。
リードソースとデータ入力に関してお勧めの方法を以下に示します。
リードソース | 推奨されるMarketo/CRM へのエントリポイント |
Marketing event マーケティング イベント | Marketo のイベントプログラムの[メンバー]タブへインポート |
List purchase 購入者リスト | Marketo の[List Purchase]プログラムの[メンバー]タブへインポート |
Website ウェブサイト | Marketo フォームまたは貴社のウェブサイト上のフォーム入力(その場合はAPI経由) |
Sales activities – small quantities 営業活動 – 少 | CRM 内で個別に作成 |
Sales activities – larger quantities 営業活動 – 多 | CRM へインポート、MarketoのCRM リード専用プログラムへインポート |
可能な限りプログラム内の[メンバー]タブを使用して直接プログラムにインポートしてください。
新規リードの場合、インポートしたプログラムが新規獲得プログラムとして記録されます。
複数のプログラムステータスをメンバーに付与する場合はリストを2つのCSV ファイルに分割し、ステータス別にインポートする必要があります。
[メンバー]タブではなく、プログラムにインポートする場合、
すべてのリードにプログラム メンバーシップと獲得プログラムの設定を追加で行う必要があります。
スマートキャンペーンの[データ値の変更]フローや手動でプログラムメンバーシップや新規獲得プログラムの情報を付与する必要があります。
プログラムではなくスタティックストへのインポートは、データベースにすでに存在するデータの上書きや単純にスタティックリストに追加したいと思うような、マーケティング活動経由で獲得されなかったリードにのみ使用します。
弊社の別のコンサルタントが以下の表を作成しましたが、とてもよくまとめられていると思います。
作成者：Kristen Carmean