既存リードから再度フォーム入力があった場合に探知する仕組み

Forum|Forum|5 years ago
August 19, 2020
5 replies
335 views

いつもお世話になっております。

既出の質問でありましたら申し訳ございません。

表題の「既存リードから再度フォーム入力があった場合に探知・通知する仕組み」について、

良いアイディアがあればご教示いただきたいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■実現したいこと

すでにMarketoに登録されているリードから、同じメールアドレスでMarketoフォームに入力（問い合わせ）があった場合、

既存リードからの問い合わせであることを探知して、社内メンバーに通知したい

>>目的

問い合わせ対応漏れ防止のため

※フォーム入力時の通知メール配信などはすでに対策済み

■すでに実施していること

以下のようなトリガーキャンペーンを組んで、アラートメールを社内メンバーに飛ばしております

データ値変更トリガー「空でない」→「空でない」が

以下のいずれかのフィールドで発生した場合、アラートメールを配信する

ーーーーーーー

・フォーム入力日

・会社名

・姓

・名

・リードソース

ーーーーーーー

※過去もフォーム経由で作成されたリードであれば、フォーム入力日のデータ値変更で拾えるのですが、

フォーム経由で作成されていないリードも多いため、会社名などの項目のデータ値変更も補助的にいれています。

■現在の課題

上記条件の場合、下記パターンの既存リードの探知ができない

・フォーム入力日が「空である」→「空でない」　※もともとフォーム経由で作成されたリードではない

・会社名、姓、名、リードソースが、すでに登録されている情報と全く同じものでフォームが入力された

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「顧客を作成済み」フィルターなどを組み合わせて上手くできないかなど

試行錯誤しているのですが、打開策が見つからず・・・

何卒よろしくお願いいたします。

Marketo

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公一_谷風

Level 3

ケンブリッジ谷風です。

「作成日時＝空ではない」で、うまくいきませんか？

ジャストアイデアで、試してないので、ぜったいこれでうまくいく、と言い切れないのですが、ご参考まで。

M

Mai_iAuthor

谷風さま

ご返信ありがとうございます。

以下試しましたが、うまくいかず・・・。

ーーーーー

①【トリガー】

・データ値変更「作成日時＝空でない」

【フィルター】

・フォーム入力完了　※該当のフォームを指定

②【トリガー】

・顧客を作成「制約：作成日＝空でない」

【フィルター】

・フォーム入力完了　※該当のフォームを指定

③【トリガー】

・フォームの入力　※該当のフォームを指定

【フィルター】

・顧客を作成済み「制約：最小回数1〜2」

ーーーーー

もう少し試行錯誤してみたいと思います。

公一_谷風

Level 3

--

①【トリガー】

・データ値変更「作成日時＝空でない」

【フィルター】

・フォーム入力完了　※該当のフォームを指定

--

ん？

これ、書き間違えだったらアレですが、トリガーとフィルターが逆ではないでしょうか。

このスマートリストだと、

「フォーム入力が完了している」人の作成日時が空ではなくなったら、になるので、

対象者はゼロ人になるはずです。

「すでに作成日時に値が入っている」人をフィルターし、

その人が「フォームに入力したら」をトリガーに抽出する、という順番をイメージしてました。

Hiroshi_Ishii

Level 2

こんにちわ。

さくらインターネットの石井といいます。

もしかすと、顧客を作成トリガーで作成日が空でないにすると

うまくアラート送信できるかもしれません。

M

Mai_iAuthor

石井さま

ご返信ありがとうございます。

頂いた内容にて試してみたのですがうまくいかずでした・・・

ーーーーー

【トリガー】

・顧客を作成「制約：作成日＝空でない」

【フィルター】

・フォーム入力完了　※該当のフォームを指定

ーーーーー

もう少しチャレンジしてみたいと思います。

Hiroshi_Ishii

Level 2

こんにちは。

ダメなんですね。ちなみに、フィルタのフォーム入力完了を入れる理由ってなにになりますか？

一度、フィルタ条件無くしてどうなるか試してみると良いかです。

聡_喜多代

お世話になります。

下記の方法でいかがでしょうか？

まず、顧客の作成日とは別の「既存リードになった日」のようなカスタムフィールドを作ります。

そして次の２つのスマートキャンペーンを組み合わせて解決できないでしょうか？

・フォーム入力でも違う方法でもリードが出来た日に「トリガー　顧客の作成」で「既存リードになった日」のデータ値変更のスマートキャンペーンを作る

・「既存リードになった日」が空でないリードからフォーム入力があった場合にアラート送信するスマートキャンペーンを作る

既に登録されているリードは乱暴ですが2020/09/01とか入力して・・・

と、きれいでないので参考にならないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

M

Mai_iAuthor

喜多代さま

こちら、アイディアいただきありがとうございます。

おっしゃるとおりのやり方でしたら、2段階にはなりますが、たしかに解決できそうな気がしています。

カスタムフィールド利用、検討してみます！

S

Sayaka_Hakoda

Level 1

こんにちは。マクニカの箱田と申します。

以下のいずれかでご希望のアラートが送信できるのではないかと思います。試してはいないのですが、、ご参考までに。

ーーーーー

①

【トリガー】

・フォームの入力　※該当のフォームを指定

【フィルター】

・取得日「取得日：空でない」

※「データ値変更」ではなく、「顧客属性」の配下にある「取得日」を使用

②

【トリガー】

・フォームの入力　※該当のフォームを指定

【フィルター】

・新規顧客獲得プログラム「新規顧客獲得プログラム：空でない」

※全てのリードの「新規顧客獲得プログラム」に値が入っている場合

ーーーーー

M

Mai_iAuthor

箱田さま

こちら、アイディアいただき、誠にありがとうございます。

①、②双方試してみたのですが、フォーム入力があった時点で

・取得日が空でなくなる

・新規顧客獲得プログラムも空でなくなる

ことから、すべてのリードに対し、反応してしまいました・・・。

フォーム入力時点より前にすでに取得日が空でない、といった制約をつけられればと検証しているのですがなかなかうまくいかずで・・・カスタムフィールドなどを使って解消できる方法がないか検討してみたいと思います。

この度はありがとうございます！

M

Mai_iAuthor

みなさま

様々な案をいただき、誠にありがとうございます！！！

一度頂いたもの検証したいと思います。

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