大量の顧客データをSFDCから同期

@歩 太田 さん、こんにちは

>>SFDCの紐づけ先をリード⇒取引先責任者に大量に付け替える方法ってないものでしょうか。

Salesforceの設定によりますね。。。。。。なんて全く役立たない回答がついつい出てしまうのですが。。。

基本的にLeadは、コンバートさせないとContact(取引先責任者)になれません。LeadをコンバートさせるにはどのAccount(取引先)に紐付けするかも求められます。このあたりが中々に厄介で。。。。

なので、弊社もより多くのレコードで運用してますが、この手のアプローチを考えるときは、まず、LeadもContactも全部入れる（同期させてしまう）状態にして、LeadとContactを「マージ」させる。という流れを、私は基本としてますね。マージに合わせて「コンバート」も自動的にかける。という感じです。Lead to Contactのマージなら、末にContact側でAccountに紐付けはついているので楽できます。

なお、当社はマルケトが標準でもつ"マージ機能"は封印(=Salesforceの権限設定で許可させていない)しているので、Salesforce側の別ツールでマージ処理をしています。

このあたり、Salesforceと組み合わせたときのDuplicate（重複レコード）や、その対処（マージや、限定Sync）は、運用上、結構奥深いテーマになります。

また、さらに他に接続されているシステムによっても、色々左右されますしね。。。。状況次第なところも多く、ベストな解が１つと限らないのも悩ましいところですね。

以上、ご参考までに。

-Yamada