営業担当へのアラートメール配信における設定について

こんにちは、freeeの嶋田です。

なるほどなるほど〜。仕様に落とすとこんな感じであっていますでしょうか？

1. 朝◯時以降、サイト来訪と同時に、担当営業にアラート通知を送信
2. 送信〜1時間の間は、再来訪をしてもアラート通知は飛ばさない
3. 送信から1時間経過したら、再来訪でアラート通知を飛ばす（以下営業時間内に2と3を繰り返す、仮に10:00-20:00であれば、最大5回通知が飛ぶ）
4. 夜20時以降はアラート通知は休止、以下朝◯時まで同じ

①通知〜1時間は再通知しない

かなりトリッキーですが、ざっくり以下のようなイメージで実現できると思います。

1. サイト来訪1時間だけ入るリストを作る
   1. サイトを来訪したら、Aリスト（Static List/静的なリスト）にAddする
   2. Wait（待機）で1時間waitし、Aリストから削除する
2. アラート通知を飛ばすキャンペーンのスマートリストで、「member of list A」を除外しておく

ただし、1時間以内に複数回来訪した場合、ちゃんと動くかどうか不安な仕様です。。Aリストに入れるときに「既にAリストのメンバーだったらリストには入れない」とすれば多少精緻に動かせそうです。

②朝◯時〜夜20時に通知を飛ばさない

うーん。。例えば「リード作成時間」とかが平日/営業時間だったという条件であれば、(もしSFAをご利用なら)SFA側で「リード作成時間が平日/営業時間かどうか」というフィールドを数式設定し、それがtrueの場合は通知と飛ばすとかができそうです。が、今回「サイト来訪」なので、そういうトリガにできる時間がないため、条件指定が難しいですね。そして、どっちにしろMarketo単体だと難しいです。。

ちなみに「サイト来訪→アラート送信」という仕様はこれでfixでしょうか？？
営業さんがどんなCRM使われてるかにもよると思うのですが、即時性が必要ないのであれば、スコアリング施策の方がマッチしそうな気がいたしますー:)

>スケジュールで「1時間に1回」で設定する

バッチキャンペーンのスマートリストで「過去1時間」と設定すれば、1時間に1回、過去1時間でページ来訪したリードを一斉にセールス通知するということはできると思います。トリガはそのときに来たユーザーなので、即時性という意味だとちょっと違うかもしれませんが、これで要件が満たされるなら動かすことはできると思いますー。

図にするとこんな感じです。

トリガは10:00に来たユーザーをすぐにアラート通知しますが、バッチキャンペーンは8:59-9:59分を10:00にまとめてアラート通知することになります。ユーザーは複数いますので、来たユーザーをhotな状態で渡したいのであればトリガ条件、そこまで厳密に即時性が不要な場合はどちらでもいいと思います。

即時性＝サイト来訪10分以内に架電したい場合など、ですね。

個人的には、例えば1時間に30来訪ある場合、次の1時間で30まとめてアラートが来るよりは、バラバラに(来た順に)アラートが来る方がセールスの目につくし、放置される案件が少ないかなとは思います。。

もしどちらか迷う場合は、1時間あたりの来訪数を調べて見て実装されることをおすすめします。GAでも、Marketoでも算出できると思います:)