Level 1

営業へのアラートメールにホットリードの興味商材などを反映させたい

いつもお世話になりありがとうございます。

クラウドポイントの大傳と申します。

社内セールスに向けて配信している、

リードのスコアリングが一定値に達した際のアラートメールの文面に、

当該リードの興味商材もしくは行動履歴を反映させたいと思っています。

そのようなことが可能かどうか、ご教示いただけますと幸いです。

また、セールス向けのアラートメールの内容でおすすめ等ございましたら、

アドバイスいただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Level 2

ルシダスの石神です。

興味商材についてはカスタムフィールドなどでフラグ管理することでトークンから呼び出して表示ができると思います。

ただ行動履歴を表示させることができないため、アラート用のトークンを使うしかないと思います。。。

※リードのアクティビティログだけ表示できるもので英語になりますが。。。（Marketoのアカウントなくても確認できます）

また、余計なお世話かもしれませんが。。。

リードスコアリングを一定値に達した際に営業送客という仕組みは正直お勧めしません。

こちら参考までに。。。（特別営業目的ではありませんのでご安心ください笑）

Level 1

アビックスの中村と申します。

競合他社オブ競合他社みたいな立場ですが、

いちマルケトユーザーとして似た取り組みをしているので私のやり方をお伝えさせて頂きます。

興味商材や閲覧ページをどう管理するか次第ではありますが、

「管理」から「フィールド管理」を選択し、「新規カスタムフィールド」として興味商材を追加しています。

その上で資料のDLや特定ページへのアクセスをトリガーにしてフィールドにレコードが刻まれるように設定しています。

ただしマルケトの特性上、最新情報に上書きされてしまう、という弱点があります。

例えば資料A,B,Cをダウンロードしたリードをアラートメールすると、最新の「C」のみが引用されてしまいます。

これをより細かく営業が確認できるようにするのであれば、各営業分のマルケトアカウントを発行した上で

https://○○○ -EDV-○○○.mktoweb.com/leadDatabase/loadLeadDetail?leadId={{lead.Id}}

のように、{{lead.Id}}のトークンを使ってリードの詳細URLを付属させることにより営業が見やすいようにする、という手もあると思います。

ただ営業マンがそこまで細かく見るかな？という疑問もありますね。

マルケトは高い拡張性を持っていますが、出来そうで出来ないことも結構持っていますのでクセを掴むのに時間がかかるかと思います。

企業としてはライバルの立場ですが、マルケトユーザーとしては応援しております😊

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