収益サイクルモデルについて3点教えてください

■既存リードのモデル割り当てについて

"全リードに対してステージを「known」で一律適用"とのことですが、

Docsの通りに「None-Known-Lead-Sales Lead-Opportunity-Won」でステージ設定をしていますか？

その場合、既にKnown以上のステージになっている人もグレードを下げる気がするのですが、

その辺りの定義は大丈夫ですか？

最近Marketoを導入したということであれば、ほとんどのリードがアップしていくのみなので問題ないと思いますが、

もしもう1年くらい経っているなら、いい具合にアップしているものをグレードダウンさせてしまった対象がいると思われます。

■新規リードのモデル適用

“特に設定しなくても承認したモデルが自動で適用されるものなのでしょうか。"

回答としては、されません。

収益サイクルモデラーはMarketoに存在するリードの状況を把握するために用意された箱のようなもので、

その中でことが起こるように”実行”をしてあげる必要があります。

小西さまがおっしゃるのは、スマートリストではなく、スマートキャンペーンのトリガーのことですかね。

スマートキャンペーンを一個作って　

　スマートリスト「顧客を作成」

　フロー「収益ステージの変更」　でモデルと新規ステージを割り当てる。

を試してみてください。まだMarketoにないメールアドレス（適当にYahooメールなどでテスト用に作ってみて）を一個

Marketoに登録してみて想定の動きをするか検証して頂くと安心だと思います。

★ご注意

収益サイクルモデラーの活用ですが、まずは御社としてどのようなフェーズで収益管理をしたいか？

という定義付けが重要です。

端的に言うと、御社にとってのKnownって何？という話です。

それがなく、単純にMarketoの機能だから・・・という感じでDocsのままのフェーズ設定で収益サイクルモデラーを

作成するのはあまり意味がないかもしれません。（もちろん機能を把握する練習のために設定するなら大丈夫です）

Marketoのデフォルトの機能が御社のビジネスにマッチするわけではないので、

ご担当としてマーケティングステージを定義することが必要、というわけです。

■モデルの複数承認

モデルは複数同時に動かせます。おそらく何か設定が間違っているかもしれませんので、

再度ご確認ください。