リストのメンバーシップとプログラムのメンバーシップの違い

Posted by Michaela Iery  in Marketo Whisperer: Implementation Tips on Aug 1, 2016 2:16:30 PM

中型犬が大好きな人を対象にしたナーチャリングプログラムがあるとします。
営業チームは彼らがこのナーチャリングプログラムに含めたいと考える顧客の CSV ファイルを共有してくれました。
そのファイルをエンゲージメントプログラム内のスタティックリストにインポートします。
ところが、顧客がエンゲージメントプログラムのメンバーとして表示されません。何が起こっているのでしょうか。

も利用経験が豊富なマルケトユーザーでさえよく間違ってしまうのは、
どうすればリードがプログラムのメンバーとなるかについての考え方です。

多くの人は、スタティックリストまたはスマートリストをプログラム内のローカルアセットとして使用しプログラム内に誰を含めるかを確認します。
しかし、それらのローカルリストにリードを入力するだけでは、リードはプログラムのメンバーにはなれません。

プログラム内にリストを作成してプログラムのリスト内の一部またはすべてのリードを結果的に利用しなくなる要因が数多くあるため
マルケトではリストに含めるだけではリードをプログラムのメンバーとみなしません。
マルケトのプログラムでは、これらのリードがプログラムのメンバーであることを該当のプログラムに伝える方法
ローカルリストのリードに対してアクションを起こさなければなりません。

この場合に、これらのリードが確かに本プログラムにメンバーとして属しているとエンゲージメントプログラムに伝える最も簡単な方法は
[リードアクション]を使用してプログラムのエンゲージメントストリームの一つにメンバーを追加します。
ようやくマルケトはリスト内のこれらのリードがプログラムのメンバーである、つまりリードがストリーム内に存在することを理解します。

ローカルリストを使用している[デフォルト]や[メール送信]などの他のプログラムに関しては
プログラムのステータスを変更することで、リードがメンバーであることをマルケトに伝える必要があります。
メンバーに対して他にどのようなアクションを取るのかにかかわらず、
リストのメンバーがプログラムのメンバーであることをマルケトに伝えることが該当するアクションになります。

プログラムの[メンバー]タブを使用してプログラムにメンバーを直接インポートして、
そのステータスをプログラムのメンバーとして設定することもできます。
ただし、エンゲージメントプログラムの場合にも
フローアクションやスマートキャンペーンを経由して別アクションのステップを実行して最終的に
それらのメンバーをストリームに配置する必要があります。

[メンバー]タブを経由してプログラムに直接インポートせずに、なぜリストをローカルアセットとして使用するのでしょうか。
それはシナリオによって決まります。個別のリストを使用すれば、プログラム内でメンバーの異なるソースを区別できるようになります
（営業部門により提供されたリストと、特定のマーケティングイベントに参加した人の情報）

個別のリストを使用しなければ、もともとプログラムに組み入れた人と
後の段階で追加される人の情報で構成される特定の時点の簡単な「スナップショット」を管理することもできます。
ローカルリストを使用するシナリオは、それ以外にどのようなものがあるでしょうか。