メールからのフォーム入力でMarketoのカスタムフィールドの情報を非表示の状態で入力させたい

@morning-2 様

株式会社ルシダスの熊谷です。

ご質問の件、少し情報を整理させていただきます。

①「Marketoからメールを送り、Marketoのフォームに入力いただく画面遷移を検討しています。」という点について、

先にMarketoからメールをお送りするということは、Marketoのデータベースには既に「顧客（Person）」としてメールアドレスが登録されているという状態かと思います。

②「フォームに入力いただく際、どの顧客からのフォーム入力かわかるよう」という点について、

メールを受信したお客様が、同じメールアドレスでフォームをご入力くだされば、①で既にデータベースに登録されていた「顧客（Person）」の情報がアップデートされます。

アクティビティログにも「◯◯のフォームを入力した」というログ（行動の履歴）が残ります。

この時、もし別のメールアドレスでフォーム入力された場合には、フォーム入力経由での新規顧客が作成される場合があります。

今回のご質問は、この「別メールアドレスで入力されてしまった場合、もともとお送りしていたメールアドレス（顧客）は誰なのか？」ということを判別できるように、カスタムフィールドにメモしておきたいというご要望でしょうか？

もしくは、上記とは別の可能性で、フォーム内に「メールアドレス」のフィールド自体が含まれていないというケースでしょうか？

もしフォームにメールアドレス入力欄が含まれていない場合、データベースの顧客情報を新規作成か既存のアップデートかの判別をするためのメールアドレスが無いため、メールアドレスが空の状態の新規顧客が作成されてしまうかと思います。

私なりに考えられるシチュエーションを挙げてみましたがいかがでしょうか？

ご返信お待ちしております。

前提として、Marketoでメールを送り、Marketoフォームが埋め込まれたLP上で、Marketoフォームの入力をする。
という動きだと理解しました。

＞どの顧客からのフォーム入力かわかるよう

どの顧客からのフォーム入力かわかるようにするには、基本的にメールアドレスを入力項目に入れれば問題ありません。

その後、スマートリストなどで該当フォームの入力があったリードを抽出すれば、フォーム入力したリードを一覧で表示できます。

メールアドレスを入力させずに個人を特定する情報を非表示入力させたい場合は、下記２通りは方法がありそうです。

①記載いただいたトークンを取得する方法

「メールアドレス」などを非表示で設定し、トークンで該当のフィールドを設定すれば非表示入力されるケースがあるかと思います。

ただし、場合によってはトラッキングリンクが切れて、メアド無しの状態でフォーム入力してしまうケースもあり得るかと思います…

②配信するリードとリンクにつけるパラメータの組み合わせ表を作成し、フォーム入力時にパラメータを取得する方法。

1.まず、メアドと配信するリンク&パラメータの組み合わせ表をエクセル等で作成します。

この時パラメータの最後の数字などを連番にしておきます。これでメアドに対してユニークなパラメータ付きのリンクができます。

2.適当にMarketoでフィールドを作成し、リンク&パラメータを、Marketoにアップします。

3.メールを配信する際に、[2]で作成したフィールドをメール文中のリンクで設定します。

これによって、リードごとにユニークなリンクがメールで表示されます。

4.フォームでも非表示フィールドでパラメータを取得するよう設定します。下記noteが詳しいです。https://note.com/ecbloghero/n/na6de997640dd

5.入力されたパラメータと、[1]のエクセルを突き合わせて、誰が入力したか？を後から確認することができます。

②の方法は、メアドをフォームに表示させられない状況で何度か行ったことがありました。

パラメータの欠落は10-5%ほど発生しますが、メアド無しでも個人の特定が可能です。