プログラムステータスを前のステータスに変更したい | Community

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プログラムステータスを前のステータスに変更したい

Forum|Forum|2 years ago
November 24, 2023
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成功がつくプログラムステータスから、成功をつけずに別のステータスに変更する方法はありますでしょうか。

以下の画像のように、"New Lead"のステータスかつ「成功」がついているリードを一つ前のステータスである"Member"に変更したく、スマートキャンペーンを作成しました。

しかし、「前のステータスには変更できません」というエラーメッセージが表示され、実行できませんでした。（下記画像）

そこで、以下の2つの案を考えました。
①"Member"のステップを30にして、"New Lead"に変更できるようにする（="Member"を"New Lead"の次のステータスにする）
②"New Lead"の次に"Member2"のステータスを追加する
しかし、どちらの案も問題があり、"New Lead"以外のステータスにも「成功」がついてしまいます。このチャネルでは"New Lead"のみに「成功」をつけたいため、上記の2つの案は有効ではありません。

"New Lead"のみに「成功」をつけ、かつ現在"New Lead"にいるリードを別のステータスに変更する方法はありますでしょうか。

何かアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

Marketo

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Level 3

株式会社ルシダスの熊谷です。

ご質問の件、今回限りのリカバリー的な対応でしょうか？

一時的な対応のために、チャネルを改修する①案や②案は避けるべきと思います。

以下、チャネルの改修が不要な代替案です。

ご認識のとおり、ステータスのステップ番号を逆行することはできないため、

一度プログラムのメンバーから除外した後に、あらためて割り当てたかったステータスを付与するという方法はいかがでしょうか？

スマートキャンペーンのスマートリスト設定で、フィルター[プログラムのメンバー：該当プログラム：成功のステータス名]で対象を抽出し、

フロー[ステータスの変更：Not in Program]で一度プログラムのメンバーから除外して、すぐに[ステータスの変更：割り当てたいステータス名]で戻してあげます。

私の考えは以上です。

なにかのヒントになれば幸いです。

ky23Author

New Member

株式会社ルシダス熊谷様

ご回答ありがとうございます。

いただいた案を参考にし、社内で検討いたします。

ありがとうございました。

Level 3

ご返信ありがとうございます。

先ほどお伝えした方法で1点、「新規顧客獲得プログラム」についての対応策が漏れておりました。

【問題点】

プログラムのステータスを「Not in Program」に変更し、プログラムのメンバーから除外した際、該当プログラムでの「取得者」の新規顧客獲得プログラム名も空欄になり、ステータスを再付与するだけでは新規顧客獲得プログラム名は空欄のままとなってしまいます。

【対応策】

「Not in Program」を実行する前に、別のスマートキャンペーンにて取得者（＝新規顧客獲得プログラム名が該当のプログラムのリード）を「リストに追加」などで控えておき、

（先にお伝えしていた）ステータスを再付与するスマートキャンペーンで、取得者を控えておくリストに存在する場合は[データ値の変更：新規顧客獲得プログラム：（該当のプログラム）]を実行します。

以上です。

お役に立てば幸いです。