【ご相談】SalesforceとMarketoのリード連携について

津崎様

弊社もSFDCとマルケトを連携しています。

連携ユーザにすべての取引先責任者を共有する設定にすると

全てのメールアドレスを削除してもSFDCIDで紐づくため、

マルケトでも「メールアドレスの無いリード」として残る形になります。

ですので、

「メールアドレスのあるリード&取引先責任者を共有という設定でMarketoのリードとSalesforceとのリード＆取引先責任者を連携」

この部分を見直して例えば

　1．取引先責任者(リード)にマルケトと連携するﾌﾗｸﾞを作る（ﾌﾗｸﾞオンのもののみ連携する設定

　2．SFDCでメールアドレスを入力したらﾌﾗｸﾞもオンにする

　3．SFDCでメールアドレスを削除したら一定時間をおいてフラグをオフ（同期の時間を稼ぐため一定時間置く

　4．マルケトのバッヂプログラムで「メールアドレスの無いリードは定期的に削除(CRM側は削除しない設定)」

とすると要望には答えられるかなと思います。

もっとスマートなやり方もあるかもしれませんがいかがでしょうか。

@真也 津崎 さん、こんにちは

投稿ありがとうございます。今後もぜひ色々と質問・コメントしてください。

現在、Salesforce側に連携用ユーザを作成、そのユーザに対する共有設定でメールアドレスのあるリード&取引先責任者を共有という設定でMarketoのリードとSalesforceとのリード＆取引先責任者を連携しています。 >>当社のインサイドセールス担当者の定期架電の中でヒアリングしたメールアドレスをSalesforceのリードor取引先責任者に入力するというオペレーションがあります。 そうするとMarketoにも新規リードとして同期されるのですが、

↑ここまでは、一般的な設計なので問題ないですね。

逆にSalesforce上のメールアドレスを削除してしまうとMarketoからの同期が取れなくなり、Salesforceではメールアドレスの登録がないがMarketoではリードが存在するという事象が発生してしまいます。

↑この部分を、見直してしまいたいですね。

まず、基本的な使い方として、Marketo/Salesforceに一度作成したレコード（個人情報）は削除しない運用が基本です。

電話で対応された人が「この方へのアクションは行わない・行うべきではない」と何らかの理由で判断した場合は、そのメールアドレス（レコード）を削除するのではなくて、別に用意した各種フラグで管理するのが基本です（メールをしない、電話をしない、。。。。など）。

メールアドレスを削除している　というのが、なぜ削除しているのか？の理由にもよりますが、レコードそのものを削除すると色々とシステム上で狂いが出やすいのでオススメしません。

なお、それでもレコードを削除したい場合はあります。たとえば契約としてデータベースに保存できるリード/コンタクト(取引先責任者)のレコード数の上限がありますが、そこに達してしまうがため、不要なレコードは削除したい。といった場合です。それであれば、「レコードを削除するのは、こういう条件を満たしたもの」みたいなことを別途決めておいて、それに基づいてデータ管理を主幹している担当者のところで対処するほうが安全です。

（日常的なところでは、Email Invalidなレコードは積極的に削除してしまい、それ以外では反応が一切ないものは、一定期間を越えたら消す。とか、色々設計の考え方はあります）

ですが、いずれにしても、日常的にデータ管理者ではない、各々の業務担当者にレコード削除を許可してしまうと、とにかく。。。。管理が難しくなります。

以上、ご参考までに。

-Yamada